昨晚《实锤，它见底了！》重点分析了风电、光伏产业的增量信息，并强调：
“光伏：实锤行业在认真执行最新的协会参考最低价，最终执行效果可能比预期好，同时也标志着光伏组件价格底已经出现。组件是产业链最下游，组件价格底出现，也意味着光伏全产业链价格将反转。”
“风电：预计全年招标量将超过130GW，去年仅有64GW，同比将翻倍增长，并且预期明年装机量将继续增长。今年招标大增意味着后续交付也将大增，明年业绩有望迎来周期性大爆发。”
今天这两个板块领涨全市场，多只个股涨停。
其中光伏午间又有传闻表示：可能将出台文件，依据能耗对光伏多晶硅的供给量做出限制。
如果该政策真的落地，意味着行业减产将从之前的行业呼吁转为硬性强制减产，将加速行业的产能出清。能耗标准政策对光伏行业去产能起到决定性作用。
光伏产能过剩最上游也是最核心的就是硅料，同时硅料生产能耗又是最大的环节，能耗标准一旦落地，将有效压缩硅料的产能，硅料产能控制了，整个产业链就控制住了，这样光伏产业链将重回供需平衡，反转上行。
另外值得一提的是，不单单是光伏、风电，锂电景气度也在改善：
1. 总量“金九金十”旺季很旺，原因是在以旧换新补贴政策驱动下，国内需求有韧性，9月批售口径下新能源汽车销量128.7万辆，环比+17%，同比+42.3%，同环比增速加快。
2. 锂电产业链排产数据向好，巨头生产计划连续上调，四季度达到满产状态。
3. 部分基本面好的环节已经率先反转、涨价，比如9月磷酸铁锂产量环比增长10%、价格小涨、产能利用率超过荣枯线、10月延续旺季行情。
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5G通信行业今天事件密集。
1. 电信行业对外开放加速。先是中国移动董事长在北京会见了苹果公司首席执行官库克，双方就数字内容、5G产品合作等话题进行了交流。然后今天北京、上海、海南、深圳4地正式启动增值电信业务扩大对外开放试点工作，在获批开展试点的地区，外资企业可独资经营互联网数据中心等增值电信业务，其中特斯拉已经在上海预填申报表格。
今年4月出的文件，8月重申，10月开始启动试点，电信行业正在加速对外开放，同时取消外资股比限制也将驱动一轮产业并购潮。
2. 盘后工信部、国资委相继点名强调加快5G、6G通信产业的发展。工信部强调尽快出台“双千兆”（5G和千兆光网）网络发展接续政策，超前布局6G科技创新；国资委强调超前布局、梯次培育6G等未来产业，加快打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。
3. 10月31日至11月1日，由联合国宽带委员会, 全球云网宽带产业协会和华为共同举办的第十届全球超宽带高峰论坛将在土耳其伊斯坦布尔召开，全方位、多维度剖析在AI时代下如何把握光网络和智能IP网络持续创新带来的商业机会。
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