本周以来，政策线表现平平，主要是被海外预期玩坏了，落地之后难超预期，到今天的房地产已经是直接兑现了。其次是因为最核心的政策节点还得等，全国人大常委会、11月初美国大选、11月美联储议息会议，这三件事才是核心，左右后续宏观政策预期。
而在海外地缘事件密集刺激下，战略安全、自主可控线反复活跃：
周一，化债讨论最多，但引领市场上涨的板块是军工、鸿蒙、跨境支付CIPS，其中鸿蒙信创叠加了化债的利好；
周二，市场下跌，但是军工、CIPS等安全概念依然强于市场，并且有安全属性的四川概念开始萌芽；
周三，市场反弹，四川概念大爆发；
周四，早盘有增量信息的信创再度冲高，CPU、华为算力等硬件一度引领市场上涨。
结合今天的盘面表现看：
一方面，自主可控仍然有生命力，频发的地缘事件+11月初的美国大选是对这条线最大的支撑。
刚刚，有记者就美国相关官员要求对华为及其他相关公司的半导体进行限制，外交部表示，我们一贯坚决反对美方泛化国家安全概念。
自主可控这块大概率会有持续的消息催化，尤其是在临近美国大选的时候。
另一方面，自主可控内部也有高位切低位、软件切硬件的迹象。
后续事件是潜在的驱动，其中Mate 70系列新手机预期是11月左右发布，节点越来越近，昇腾910C此前预期是今年年底出来。
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