本周周中情绪回暖，低位题材反复活跃，周一强调的AR眼镜连续大涨四天，周三强调的海思今天出现涨停潮，大爆发。

随着海外衰退预期的缓解，加上国内政策预期的提升，再加上神秘资金的回归，本周可能是市场情绪阶段性筑底的一周，市场量能也已经连续两天回归到接近6000亿。

情绪回暖就是好事，市场讲道理就会认逻辑，尤其是低位有增量信息的方向。

另外提示下，8月中下旬又要一批个股要披露中报业绩，8月底是中报正式报告披露截止日期，之前没披露的8月底之前都得披露。

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周末，回答一个近期后台留言问得比较多的问题，很多人问AI眼镜不是新瓶装旧酒吗？为什么能炒？

第一，直接刺激之前解读的时候强调了，就是Rokid和雷朋眼镜卖得好，有爆款预期机会提升产业链反转预期，所以这个板块就是在Rokid出消息的时候第一次大涨的，然而后面市场不好，持续低迷就跟随市场调整，市场周二情绪一回暖，这个题材就起来了。

第二，不是新瓶装旧酒，这轮逻辑更实在。从眼镜的升级来看，目前有智能眼镜、AR眼镜、VR头显、MR眼镜。智能眼镜就是最基础的，能听歌、打电话、拍照摄影的电子眼镜，雷朋卖得火的就是这个类型，后面加上AI大模型，还会更实用一点；AR眼镜就是能在镜片上显示一些内容，比如翻译字幕、提词、导航等功能，是现实世界的增强；VR眼镜纯是虚拟世界，内容都是假的，适合游戏；MR是苹果搞的，可能分辨不出真实世界还是虚拟世界。

之前做得不好的是VR眼镜，因为缺内容，然后硬件体验又不好，所以慢慢就吃灰了，苹果搞的MR很高端，但也是缺内容，并且贵，所以没量，再到今年上半年，雷朋的智能眼镜突然火了，Rokid的AR眼镜也说卖得好，Meta9月份也要发重磅的AR眼镜，相当于产业链又重新走出来了，智能眼镜、AR眼镜可能成为能真正落地的分支，带动整个产业链预期反转。

与其说新瓶装旧酒，不如说是脚踏实地、另辟蹊径了。

第三，从市场角度看，昨天也详细梳理了，整个消费电子板块后面事件催化密集，除了苹果链，其他分支都调整充分，所以选择这个有新事件的板块率先站出来。

聊这些不是在当前位置推荐这个分支，核心是想说明：整体市场依然是低量环境，有增量信息的低位题材炒作是主旋律。