今天全市场成交额4958亿，在上周五的基础上继续大幅缩量，不仅是今年的最低量，也是近几年的最低量。

很罕见的地量，量能越低，市场可能越接近阶段底部了，越应该偏乐观一些。

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简单梳理下近期有增量信息的产业（对产业链有实质性影响）：

【半导体】中芯和华虹两大代工厂产能利用率大幅增长，并且指引向好，继续印证半导体产业链高景气。8月8日，中芯国际第二季度营收19亿美元（预期18.4），净利润1.6亿美元（预期0.76）；产能利用率由2024年第一季的80.8%升至2024年第二季的85.2%；并预计第三季度收入将继续环比增长13%至15%。

【房地产】近期催化比较密集： 1）730政治局会议明确写入“积极支持收购存量商品房用作保障性住房”； 2）8月6日，广州买房直接送户口，成为首个“购房落户”的一线城市； 3）8月7日，深圳市安居集团有限公司发布关于收购商品房用作保障性住房的征集通告，面积65平以下，优先整栋，打响了一线城市收储的第一枪； 4）8月9日，珠海国资拟不超120亿元购置存量商品房，成为目前全国首个披露真金白银参与收储的城市； 5）8月9日，央行发布2024年二季度中国货币政策执行报告，大篇幅提及房地产，比较罕见。

【光伏】上周初，硅料价格首次反弹，SMM最新报价，硅料价格在连续5-6周见底企稳后，涨了1元，同时8月组件排产上修。光伏主链是硅料-硅片-电池片-组件，最上游硅料价格反弹是光伏产业链企稳的一个信号（类似锂电的锂矿反弹），而下游组件排产上修，意味着中下游的需求回暖超预期，连续的产业链事件双双表明光伏产业链景气度在改善。

【AR眼镜】7月底Rokid AR Lite销量火爆，同时Meta与雷朋合作开发的一款Ray-Ban Meta智能眼镜，据外媒第三方估计已经售出了100多万台。AR潜在的爆款产品在海内外同时出现，一旦销量超预期，成为现象级产品，那将意味着AR/VR产业链的反转。