市场放量反弹：全市场今天成交额9000亿，比昨天放量50%，成交量暴增；全A上涨3.4%，创业板上涨3.5%，尤其是低位分支普反，4800+个股上涨。
根本原因是昨天解读的政治局会议表述超预期，下半年政策预期提升。一方面强调“坚定不移完成全年经济社会发展目标任务”，另一方面强调“宏观政策要持续用力、更加给力”，这些都要比4月政治局会议的表述更积极。不久前意外降息和以旧换新补贴政策超预期就是这个表述的体现，给下半年的工具箱开了个好头。
今天低位消费大涨也是会议的原因，促消费、扩内需、增加居民收入单独成段，并且回到政策首要地位。
乐观一点的话，这里可能类似2022年4月的政治局会议，那次是全面转向稳增长，这次也有点这个意思。
直接刺激是人事变动，市场可能去对标年初了，主要是情绪上的影响。象征转融券、量化这些要被暂停了。
总之，后面得看工具箱怎么操作了，包括货币政策、促消费政策，如果有持续性的积极政策支撑，走出2022年4月政治局会议之后的持续性反弹也是可能的。
今天北向净回流了195亿，看来外资是比较认可这次会议释放的信号的。
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另外，今晚美联储7月议息会议落地，如果海外降息预期进一步提升，对国内政策预期会有进一步强化。
目前市场普遍预期美联储将在9月开启降息，在9月议息会议前，美联储还有两次表态的机会，一是这次的7月议息会议，二是8月下旬的全球央行年会，所以大概率这次会议上是要有一些新动作的，包括是不是会暗示9月降息，以及是不是会连续降息，目前市场预期美联储年内降息75基点的概率是63%，说明可能要降三次。
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