午后盘中，政治局会议突然落地。之前强调过，7月政治局会议重点就是分析研究当前经济形势，并且部署下半年经济工作，所以很关键。解读下重点：
第一，有声音说盘中突然出会议通稿，有给市场打气的意思。可以这么理解，但是未必有效。一年中类似地位的会议有两次——4月和7月政治局会议，回顾2020年以来的这几次会议，只有2022年4月和2023年4月政治局会议是赶在盘中落地的，其中2022年4月会议确实起到了稳定市场的作用，但是2023年4月效果就一般，所以本质上还是要看会议内容本身有没有超预期。
第二，宏观措辞超预期，可以对下半年的政策预期积极一些。一方面强调“坚定不移完成全年经济社会发展目标任务”，另一方面强调“宏观政策要持续用力、更加给力”，这些都要比4月政治局会议的表述更积极。不久前意外降息和以旧换新补贴政策超预期就是这个表述的体现，给下半年的工具箱开了个好头。
第三，促消费、扩内需、增加居民收入单独成段，并且回到政策首要地位。前几次会议第一个讲的主要是产业，比如4月政治局会议讲的就是新质生产力，这次第一个单独讲促消费，说明短期政策会加大在需求端的发力，尤其是促消费，之前出的以旧换新补贴就是一种促消费政策，后面还可以预期消费券之类的政策。
第四，“积极支持收购存量商品房用作保障性住房”正式写入政治局会议，稳住房地产就是稳住基本盘，对下半年稳增长很重要。从A股市场角度看，房地产核心关键词还是“托底”。
第五，新兴产业方面，除了继续强调要培养新兴产业之外，还出现两个政治局会议上的新词汇：一是支持发展瞪羚企业，就是高成长的新兴产业的小公司，鼓励这块发展离不开资金支持、离不开创投孵化，下午上海也出了鼓励创投的政策，应该都是一体的；二是防止“内卷式”恶性竞争，除了点名新能源之外，也是在提醒其他新兴产业要注意前车之鉴，不要一拥而上。
总结，此次会议内容突出的几个分支：消费、科技创新、创投、房地产。
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