情绪如期转折。
昨晚强调了“市场极致缩量抱团，情绪可能随时迎来阶段性转折点”，今天早盘市场再度承压之后，小票ETF放量（神秘资金点火），市场情绪迎来回暖，三大指数收盘均上涨1%以上，中位数上涨1.5%，同时昨晚强调的半导体等科技板块领涨，20cm有十多个。
盘后外资数据显示，北向今天大幅净买入141亿元，是6月以来第二次单日净买入，并且上一次只买了不到50亿。
当然，这里是短期的转折还是中线的转折，直观的还得看成交能否持续放大，中小盘ETF是否有资金持续流入；而最根本的还得看昨晚说的催化因素，7月15日开始召开的三中全会、本周开始密集批量的中报业绩、近日要披露的国内宏观经济数据等，这些是不是能超预期然后进一步提振市场情绪。
如果市场能持续回暖，大概率围绕两个方向：
一是持续抱团的赛道，核心还是英伟达和苹果海外链条，都有美股映射，其中英伟达链条还有中报业绩支撑。这个方向的核心股大多数在走趋势，今天部分个股集体创下历史新高；低位的看新技术分支和华为线，一旦有新事件可能出现补涨机会。
二是近期跟随市场超跌的板块，超短线可能有反抽的机会，尤其是有增量利好的。
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英伟达链条今天大涨还有个直接的催化因素：产业链预期又上调了。
今天盘中有份外资调研纪要显示，英伟达预计明年将生产60000台NVL系统，其中包括50000台NVL36系统和10000台NVL72系统。NVL36可能会在今年底出货，而NVL72则可能要等到明年第一或第二季度。
按照这个最新纪要计算，50000台NVL36系统和10000台NVL72系统折合算下来就是70000台NVL36，而之前的产业乐观预期也就是50000台。
也就是说，今天最新的外资调研纪要把GB200的明年产量预期上调了40%。
持续上调的GB200产量预期就是全球英伟达链条股价能持续新高的最本质驱动力。
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