市场：极致缩量抱团，情绪可能随时迎来阶段性转折点。
今天全A成交5800亿，比周五稍微多点，但依然是今年以来最低迷的量。地量行情，市场继续抱团在高股息和海外链。高股息代表长江电力、华能水电、中国广核等个股创下历史新高；海外链英伟达和苹果产业链也持续强于市场。
极致抱团背景下，大部分个股属于被“吸血”状态，尽管上证看上去跌幅不到1%，但是全市场4600+个股下跌，中位数下跌3%，这种持续的背离在历史上也是不常见且不可持续的，被压抑的市场情绪可能随时迎来转折，至少是阶段性的转折。
再往后看，7月15日开始召开的三中全会、本周开始密集批量的中报业绩、近日要披露的国内宏观经济数据等，都可能构成催化情绪转折的关键因素。
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半导体：跟随市场持续调整且近期产业增量信息较多的板块。
【产业基本面增量】随着产业景气度的反转，半导体产业链的涨价持续扩散，从最先的存储到CIS、模拟、功率，再到近期代工环节的台积电也在酝酿涨价。周末据科创板日报最新报道，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应。台积电涨价就类似宁德时代的涨价，信号意义更关键，体现了整个半导体产业链的高景气。
【业绩增量】近期中报业绩开始陆续披露，半导体是为数不多的有板块性业绩超预期高增长的分支，比如上周披露的某IP厂，昨晚披露的某内存接口厂、CIS厂，业绩都表现亮眼。
【政策增量】上海证券交易所7月5日召开“科创板八条”集成电路公司专题培训，近50家集成电路公司的80余名董事长、总经理等“关键少数”参会。培训结束后，上交所与5家集成电路龙头公司董事长、总经理召开专题座谈会，将“更大力度支持并购重组”的举措落到实处。这些举措都表明科创板下一步的并购潮主要聚焦在集成电路领域。
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