昨天强调产业方面这两天要关注台北国际电脑展，昨晚英伟达老黄演讲，今天白天AMD和高通，明天早上还有Intel。从已经落地的演讲来看，主要是英伟达有两个增量信息：

一是昨晚英伟达老黄的演讲再次明晰英伟达路线图。老黄展示了最新量产版Blackwell芯片，并称将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片，下一代AI平台命名为Rubin，2027年推Rubin Ultra，更新节奏将是“一年一次”，打破“摩尔定律”。路线的明确提升了产业链更新迭代需求的确定性，利好产业链。

二是老黄着重介绍英伟达以太网系列产品。英伟达Spectrum-X系列交换机将会保持每年速率翻倍的进化速度，2026年3.2T时代再确认，光通信行业再加速。

之前英伟达发布业绩的时候就重点强调了以太网：英伟达有个Spectrum-X平台，基于以太网交换机和DPU网卡构建，专门用于提升AI云的性能和效率。这次发布会英伟达明确表示“Spectrum-X正在与多家客户进行量产， 其中包括一个10万GPU的大型集群，预计Spectrum-X将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线”。原先预期英伟达只搞IB，现在还发力以太网，并且很可能成为该领域第一大厂，这是个重要信号。

从以太网产业增量来看，主要是以太网交换机和LPO光模块，近期有机构表示LPO光模块方案将更适用于英伟达AI以太网路径，所以英伟达以太网的放量将提升LPO方案的渗透率。

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台北国际电脑展之后，本月科技领域还有三大产业盛会：

6月10日，苹果将举办一年一度的WWDC全球开发者大会，活动口号为“大招码上来”，这次会议最大的亮点是将发布最新操作系统iOS 18，预计将带来一系列创新功能，包括生成式AI技术的潜在整合，可能标志着苹果正式融入AI功能。

6月13日，特斯拉股东大会，预期会发布新的Optimus视频。考虑马斯克为了争取投票权，以及结合他最近X上的发言，大概率会用比较积极的态度介绍AI、FSD，以及机器人的进展。

6月21日至23日，华为开发者大会将于在东莞松山湖举行，会上华为云将发布盘古大模型5.0。